宁波管家婆--管家婆CRM发版公告：丰富数据联动 实现BI 自由

台州中瑞软件科技有限公司是一家集软件开发、销售、服务为一体的高科技公司，是纵横软件在台州的分公司，纵横软件在宁波、杭州、绍兴、义乌、台州、余姚、慈溪都分别设立了分支机构：宁波管家婆软件、杭州管家婆软件、台州管家婆软件、余姚管家婆软件、慈溪管家婆软件、绍兴管家婆软件、义乌管家婆软件、金华管家婆软件、舟山管家婆软

2026年5月13日，管家婆CRM常规发版，本次发版为了满足企业的需求，此次功能升级、更新后：

• 支持管家婆crm预定义业务数据同步至企业微信‘智能表格’，实现业务数据的可视化统计分析；实现BI自由，人人都能搭建属于自己的数据统计看板

  支持的预定义业务数据内容：

• 销售业务：销售合同、发货、退货、收款、开票；

• 项目业务：项目清单、项目任务；

• 采购业务：物料计划、采购申请、采购合同、付款单；

• 物料业务：物料入库、物料出库、物料调拨、物料领用、余料退库；

• 费用业务：预算管理、费用报销；

• 增加客户、销售、项目的BI大屏报表展示；数据直观图形化呈现，经营现状一眼看透，帮助管理者快速洞察全局、精准决策

  注意：‘项目业务综合分析’只适用于项目版，‘销售管理驾驶舱’适用于领航版/远航版/项目版，‘客户业务综合分析’适用于所有版本；

• 自定义菜单-预定义业务拆分的列表，支持列字段显示内容独立设置；

需求背景：客户业务拆分为‘意向客户’、‘成交客户’菜单后，两个业务列表关注的重点内容不同，所以在列表显示的字段顺序需要不一致；按需调整，更贴合业务需求，查看更高效、办公效率翻倍
注意:目前只实现了客户、销售合同、销售跟单业务拆分的菜单

进一步帮助用户简化日常的管理工作，并优化多项细节功能，快来体验吧

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